与去年同期相比，2022上半年新能源汽车市场格局发生巨大变化。

  比亚迪（去年同期第三）以终端销量56.8万辆的成绩，遥遥领先上汽通用五菱和特斯拉，夺得销量冠军。凭借QQ冰淇淋和小蚂蚁的热销，奇瑞汽车从去年同期的第10，跃升至第四。而去年同期位居第四、第五的长城汽车、上汽乘用车，排名大幅下降至第8、第14。蔚来汽车（去年同期第六），排名降至第12，取代它的是小鹏汽车，而理想汽车稳居第九。

  凭借哪吒V的热销，合众新能源跻身第10。同比增幅来看，2022年虽然比亚迪的单车价格在不断上涨，但这并没有阻碍其销量的大涨，上半年其同比增幅最大超341%。而得益于A00级市场的火爆，奇瑞汽车、合众新能源、零跑汽车、江淮大众同比增长均超2倍。

  除了长城、北汽新能源、上汽乘用车排名下降外，其他自主传统品牌均实现上攻，合资品牌则呈现溃退趋势，上半年南北大众的排名均下滑至15名外，上汽通用跌落榜单。造车新势力们，除蔚来汽车外，均实现集体上攻。单一车型方面，宏光MINI终端销量近20万辆，稳居车型榜冠军，特斯拉Model Y终端销量超13万辆，超越其“兄弟”Model 3夺得亚军，宋PLUS DM-i夺得季军。

  同比增幅来看，除新增的六款车型外，2022上半年秦PLUS EV同比增幅最大近10倍，其次是广汽AION Y同比增长近7倍，秦PLUS DM-i同比增长超5倍。TOP20中，比亚迪车型占据8席，在其疯狂的冲击下，曾经位居第四的欧拉黑猫、蔚来ES6\EC6、科莱威CLEVER、威马EX5、小鹏G3、荣威ei5均落榜，取代它们的除了比亚迪的五款爆款车，还有广汽AION Y和奇瑞QQ冰淇淋两款热门车型。

  根据公安部交强险数据，2022上半年国内新能源乘用车终端销量（上险量）达2,090,694辆，同比增长111%。纯电动车终端销量1,634,859辆，同比增长98.9%，插电式混合动力车终端销量455,834辆，同比增长170.2%。其中，6月国内新能源乘用车终端销量（上险量）达500,553辆，同比增长129.7%，环比上涨54.6%，创历史新高。

  纯电动车终端销量402,264辆，环比大涨65.4%；插电式混合动力终端销量98,289辆，环比上涨21.9%。私人市场终端销量400,257辆，占比达80%，单位市场终端销量47,606辆，占比9.5%，出租租赁市场终端销量52,612辆，占比减少1.8个百分点至10.5%。

  上半年比亚迪57万辆夺冠 奇瑞汽车跻身前五6月，比亚迪终端销量突破13万辆，再创新高，已连续一年蝉联国内新能源乘用车销量冠军；特斯拉销量突破7.7万辆，环比暴涨超6倍，破历史销量纪录再次夺得亚军；凭借“神车”宏光MINIEV，上汽通用五菱销量超4.5万辆，仍然位居第三。广汽埃安销量首次突破2万辆，环比大涨93.3%，超越奇瑞、长安位居第四，奇瑞汽车下降一位至第五。

  造车新势力方面，小鹏汽车以微弱的差距，超越长安汽车位居第六。理想汽车销量突破1.3万辆，排名下降4位至第九；合众新能源销量突破1.2万辆，排名下降3位至第10，蔚来、零跑的销量均突破历史纪录，分别位居第11、第12。

  得益于红旗E-QM5销量的大涨，一汽轿车销量突破6千辆，环比大涨超1倍，首次上榜位居第18。其中主力车型红旗E-QM5销量创新高达3,511辆，环比大涨186%，出租租赁市场销量2413辆，占比68.7%。长城汽车排名一直下降，从5月第11下降至6月第15。

  金康新能源终端销量首次突破5千辆，位居第19，其中问界M5销量5,615辆，赛力斯SF5销量61辆。凭借思皓E10X的热销，江淮大众再次上榜跻身第20。

  与去年同期相比，2022上半年，虽然比亚迪的单车价格在不断上涨，但这并没有阻碍其销量的大涨，上半年同比增幅最大超3倍。

  得益于A00级市场的火爆，奇瑞汽车、合众新能源、零跑汽车、江淮大众同比增长均超2倍。广汽埃安、小鹏汽车、吉利汽车同比增幅均超一倍，而上汽乘用车和北汽新能源同比呈现下降趋势。具体排名来看，上半年比亚迪以终端销量56.8万辆的成绩，遥遥领先上汽通用五菱和特斯拉，夺得销量冠军。

  下半年若比亚迪还能照此速度增长，那今年的新能源汽车销量冠军必定是属于它的。上汽通用五菱终端销量超21万辆，环比增长24.3%，从去年同期的第一下降至第二，这是由于奇瑞、合众、零跑和江淮大众等车企的A00级小车抢占了宏光MINIEV的市场份额。

  特斯拉终端销量超19万辆，同比增长超50%，排名下降一位至第三。受到4月上海疫情的影响，特斯拉4月销量严重下滑，导致上半年总销量不到20万辆。

  得益于奇瑞小蚂蚁和QQ冰淇淋的热销，奇瑞汽车上半年终端销量近10万辆，环比增长超2倍，排名从去年同期第10跃升至今年的第4，增速迅猛。广汽埃安终端销量超8千台，环比增长超一倍，排名上升2位至第五。由于欧拉黑、白猫的停止接单和科莱威CLEVER销量的不济，在去年同期排名第四、第五的长城汽车、上汽乘用车，排名下降至第8和第14。

  北汽新能源销量一度下降，排名从去年第13下降至今年第20，其寄予厚望的高端品牌极狐阿尔法的销量一直停滞不前，仅凭主攻网约车的EU5“续命”，如若再不进行变革，淘汰是其最终命运。合资品牌呈现溃退趋势，南北大众的排名均下滑至15名外，上汽通用跌落榜单，而凭借思皓E10X的大卖，江淮大众跻身榜单第19。新势力们，除蔚来汽车（从去年第6下滑至第12）外，均集体上攻。尤其是小鹏汽车（从去年第11跃升至第6）、合众新能源（从去年第17跃升至第10）、零跑汽车（从去年第18上升至第13）均实现同比翻番式增长。

  TOP20车企都有哪些热销车型？比亚迪上半年销量累计过万的车型有15款，其中比亚迪宋PLUS DM-i、秦PLUS DM-i和汉EV这三款车型的销量均超5万辆。汉DM-i的6月销量突破万辆，环比大涨78.4%；驱逐舰05的6月销量突破5千辆，环比大涨141%。

  上汽通用五菱的主力车型宏光MINI终端销量近20万辆，宝骏KIWI的销量也破万辆；广汽埃安旗下AION Y、AION S（个人占比50.4%，出租租赁占比45.4%）终端销量均超3万辆、AION V终端销量超1万辆。

  南北大众旗下的ID.4终端销量和华晨宝马旗下的宝马iX3逐渐走强，而上汽乘用车旗下曾经的爆款科莱威CLEVER终端销量和北汽新能源旗下EU5销量在逐渐下滑。

  以“蔚小理”为代表的造车新势力们也在集体上攻。从在售车型上来看，8家造车新势力旗下车型均达到两款及以上，其中蔚来和威马旗下车型最多达到四款。从销量来看，小鹏汽车终端销量超6.8万辆，位居新势力销冠，理想汽车仅凭理想ONE一款车销量超6万辆，旗下第二款车L9即将于8月交付，从目前媒体评测口碑来看，L9也将是一款爆款车型，我们预计其8月销量将再创新高。

  零跑汽车旗下C11的产能逐步提升，销量也在逐渐上升，6月销量近6千辆，环比大涨超一倍，旗下第四款车零跑C01目前已经接受预订即将上市。有了华为的加持，赛力斯的终端销量有了大幅提升，问界M5今年累计销量超1.6万辆。随着问界M7在7月4日正式上市，我们预计赛力斯的终端销量也将更上一步。而威马汽车仅凭主攻网约车的威马E5艰难生存，用一句话来形容威马汽车就是“起了个大早，赶了个晚集”，如果威马还是按部就班的这样走下去，被淘汰是迟早的事。

  宏光MINI近20万辆夺冠 比亚迪车型占前20近半壁江山6月特斯拉Model Y终端销量超5万辆，环比暴涨超七倍，超越宏光MINI夺得车型榜第一，宏光MINI终端销量超4万辆，下降至第二，特斯拉Model 3终端销量超2.5万辆，环比暴涨超5倍，排名升至第三。理想ONE终端销量超1.3万辆，环比上涨12.6%，排名下降至第七。奇瑞QQ冰淇淋和小蚂蚁6月排名均有所下降，广汽乘用车旗下两款车型AION Y和S终端销量均大幅上涨。

  已经停止接单的欧拉黑猫6月彻底跌落榜单，而取代它的是欧拉好猫，首次上榜并跻身第19。在TOP20中，比亚迪车型有8款，其中宋PLUS DM-i、元PLUS、汉EV、秦PLUS、汉DM-i 5款车终端销量均超万辆，而曾经热销的秦PLUS DM-i终端销量正在逐渐下降，6月环比下降8.8%，比亚迪海豚终端销量也下降了7.4%，可能还是由于长沙工厂环保问题停产整顿造成的。

  与去年同期相比，除新增车型外，2022上半年秦PLUS EV同比增幅最大近10倍，其次是广汽AION Y同比增长近7倍，秦PLUS DM-i同比增长超5倍。特斯拉Model Y、哪吒V、零跑T03同比增长超1倍。

  上半年，宏光MINI以近20万辆的终端销量夺得冠军，特斯拉Model Y终端销量超13万辆，超越其“兄弟”Model 3夺得亚军，2022年新增车型宋PLUS DM-i夺得季军。去年同期未上榜的秦PLUS DM-i同比暴涨584%，位居第四，而曾经去年位居第二的Model 3同比下降超20%，排名下降至第五。

  在TOP20中，比亚迪新增5款车型，包括两款DM-i车型和三款EV车型，再加上原有的3款车型（秦PLUS DM-i/EV和汉EV），共有八款车型进入榜单。在今年比亚迪疯狂的冲击下，曾经位居第四的欧拉黑猫、蔚来ES6\EC6、科莱威CLEVER、威马EX5、小鹏G3、荣威ei5均落榜，取代它们的除了比亚迪的五款爆款车型，还有广汽AION Y和奇瑞QQ冰淇淋两款热门车型。再来看看TOP10车型在哪些城市受欢迎？宏光MINI在柳州销量最好，其次是成都、南宁、武汉和郑州。特斯拉Model Y和3最受上海、深圳和杭州市民的喜爱。

  比亚迪宋PLUS DM-i、秦PLUS DM-i和汉EV在深圳最受欢迎，比亚迪海豚在上海、北京、佛山、深圳和苏州热销，而秦PLUS EV深受北京和深圳市民的喜爱。理想ONE在杭州、成都、郑州、重庆、深圳五个城市最受欢迎；奇瑞小蚂蚁在菏泽、济宁、洛阳、郑州、无锡最畅销。总体来看，比亚迪是今年上半年最大的赢家，车型占榜单近半壁江山，实力无人能敌，而且其下半年还要上市多款车型，如海豹、海鸥、高端车腾势D9等都是值得期待的车型。

  除此之外，下半年包括理想L9、长安深蓝SL03、欧拉芭蕾猫、蔚来ET7、ES7、零跑C01、哪吒S、小鹏G9、问界M7、阿维塔11、智己L7、北汽元宝、长安糯玉米等车型的实力均不容小觑。可以预见的是，2022下半年新能源汽车市场又将迎来一场激烈的“厮杀”，最终市场格局又将出现怎样的变化，我们静观其变。